Clients et crédits

Section Clients de la barre latérale.

Écran Permission À quoi il sert
Liste des clients Clients Fiches clients, relations familiales, fusion
Crédits clients ClientsCredit Clients débiteurs, versements, soldes
Commandes clients CommandesClientsJournal Produits commandés pour un client (voir HT-VNT-019)

L'écran Commandes clients n'a pas d'entrée dans la barre latérale : il s'ouvre par la palette de commandes (HT-GEN-004, taper commandes clients) ou depuis la vente libre.

HT-CLI-001 — Créer un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ « Client » Permission : Clients:Create

Étapes

  1. Cliquer le bouton vert « Client ».
  2. Renseigner l'identité : Nom, Prénom, Date de naissance, N° de pièce d'identité et ses dates d'émission / d'expiration.
  3. Renseigner les contacts : Numéro de téléphone, Email, Adresse, Wilaya, Daira.
  4. Renseigner le volet financier si le client achète à crédit : Seuil de crédit, Solde initial, Échéance.
  5. Laisser Actif coché, puis « Valider ».

Résultat attendu : le client est proposé dans la liste « Client » de la vente libre (HT-VNT-004).

À savoir : un client peut aussi être créé automatiquement à partir des photos de CNI de l'ordonnancier (HT-VNT-023).

Action automatisable : client.creer (risque ecriture — confirmation requise).

HT-CLI-002 — Consulter la fiche d'un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients Permission : Clients:Read

La fiche « Détails du client » regroupe :

Bloc Contenu
Identité et contacts Nom, téléphone, adresse, wilaya, daira, pièce d'identité
Financier Solde, seuil de crédit, échéance
Entrées — versements / avoirs Historique des versements du client
Sorties à crédit Ventes non réglées
Ayants droit (carte CHIFA) Bénéficiaires du même numéro d'assurance (NSS)
Crédit famille Solde consolidé des clients reliés entre eux
Traitements chroniques Affection, DCI, durée — pour anticiper les renouvellements

Si le client n'a pas de NSS, la fiche indique « Ce client n'a pas de carte CHIFA (aucun NSS) ».

HT-CLI-003 — Encaisser un versement sur le crédit d'un client

Écran : Clients ▸ Crédits clients Permission : ClientsCredit:Verser · Prérequis : session de caisse ouverte

Étapes

  1. Retrouver le client dans la liste (colonnes Solde client, Solde carte, Solde famille).
  2. Cliquer « ➕ » (« Verser un montant sur le crédit du client »).
  3. Saisir le « Montant », puis « Verser ».

Résultat attendu : une opération de caisse est enregistrée dans la session en cours et le solde du client diminue d'autant.

Variantes

  • « ✅ » — verser la totalité du crédit du client ;
  • « 💳 » — solder la totalité du crédit de tous les ayants droit de la carte CHIFA (permission ClientsCredit:SolderCarte) ;
  • « 👪 » — solder la totalité du crédit de toute la famille reliée (permission ClientsCredit:SolderFamille) ;
  • « 🔎 » — consulter les opérations de caisse de toute la famille.

Le versement peut aussi se saisir depuis la vente libre, encart « Versement client » (HT-VNT-015), ou depuis l'encaissement CHIFA (HT-CHF-004).

Un versement porté sur une carte CHIFA est réparti : l'assuré principal d'abord, puis les ayants droit débiteurs.

HT-CLI-004 — Déclarer les relations familiales d'un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ bouton « 👪 » Permission : Clients:GererRelations

Étapes

  1. Ouvrir la fiche du client, cliquer « 👪 » (« Relations familiales de ce client (père, épouse, fils…) »).
  2. Ajouter les personnes liées et la nature du lien.

Résultat attendu : les clients liés forment une famille ; leur « Solde famille » est consolidé et peut être soldé en une fois (HT-CLI-003).

HT-CLI-005 — Fusionner des clients en doublon

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ « Fusionner » Permission : Clients:Fusionner

Étapes

  1. Cliquer « Fusionner » (« Fusionne plusieurs clients en doublon dans un client principal »).
  2. Désigner le client principal conservé.
  3. Sélectionner les doublons.
  4. Confirmer.

Résultat attendu : ventes, crédits, versements, traitements et relations des doublons sont rattachés au client principal, en une seule opération.

Risque : sensible — l'opération n'est pas défaisable simplement. L'assistant prépare, il ne confirme pas.

HT-CLI-006 — Ajuster manuellement le solde d'un client

Écran : fiche client ▸ ajustement de solde Permission : Clients:Update

Étapes : saisir le nouveau montant et le motif, puis « Valider » (« Confirme l'ajustement manuel du solde du client »).

À réserver aux reprises d'antériorité et aux erreurs avérées : un ajustement manuel ne correspond à aucun mouvement de caisse. Pour un règlement réel, passer par un versement (HT-CLI-003).

HT-CLI-007 — Suivre les clients débiteurs

Écran : Clients ▸ Crédits clients Permission : ClientsCredit:Read

Liste des clients ayant un solde créditeur, avec Solde client, Solde carte, Solde famille, téléphone et NSS. Trier par solde décroissant pour cibler les relances, puis exporter la liste (HT-COM-003).

Vue complémentaire côté analyse : Statistiques ▸ Clients & Fournisseurs (HT-STA-011).